雙重壓力下的冶金行業(yè)：破局路徑與轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)
時(shí)間：2025-05-19 來(lái)源：AI
2025年，全球經(jīng)濟(jì)在低速增長(zhǎng)與地緣政治沖突的交織中持續(xù)震蕩，冶金行業(yè)作為傳統(tǒng)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，正面臨需求萎縮、成本攀升、環(huán)保約束與國(guó)際貿(mào)易壁壘的多重?cái)D壓。中國(guó)冶金行業(yè)在經(jīng)歷“十三五”產(chǎn)能過(guò)剩治理、“十四五”綠色轉(zhuǎn)型后，進(jìn)入“十五五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，行業(yè)利潤(rùn)率已連續(xù)三年低于制造業(yè)平均水平，如何在存量競(jìng)爭(zhēng)中尋找增量空間，成為企業(yè)生存與發(fā)展的核心命題。
受城鎮(zhèn)化率增速放緩、人口老齡化加劇影響，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求從2020年的峰值2.8億噸降至2025年的2億噸，降幅達(dá)28.6%。以螺紋鋼為例，其價(jià)格指數(shù)較2021年高點(diǎn)下跌42%，導(dǎo)致建筑鋼材生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率不足60%。盡管?chē)?guó)家推動(dòng)城中村改造、保障性住房建設(shè)，但“房住不炒”政策基調(diào)下，投資屬性削弱導(dǎo)致鋼材需求彈性降低。
汽車(chē)、家電、機(jī)械等制造業(yè)用鋼呈現(xiàn)“高端化增量、低端化減量”特征。2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)量突破1300萬(wàn)輛，推動(dòng)高強(qiáng)鋼、汽車(chē)板需求增長(zhǎng)8%，但傳統(tǒng)燃油車(chē)用鋼量同比下降5%。家電行業(yè)以舊換新政策帶動(dòng)鍍鋅板需求增長(zhǎng)6%，而低端板材市場(chǎng)因產(chǎn)能過(guò)剩陷入價(jià)格戰(zhàn)。這種結(jié)構(gòu)性分化迫使企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品矩陣，寶武集團(tuán)2024年高端特鋼產(chǎn)量占比提升至35%，較2020年提高12個(gè)百分點(diǎn)。
2024年中國(guó)鋼材出口量達(dá)1.1億噸，但出口均價(jià)同比下降9%，反映出以?xún)r(jià)換量的困境。美國(guó)《通脹削減法案》對(duì)進(jìn)口鋼材實(shí)施碳關(guān)稅追溯，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）覆蓋鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致每噸鋼材出口成本增加80-120美元。東南亞市場(chǎng)雖承接部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，但越南、印度本土鋼鐵企業(yè)崛起，反傾銷(xiāo)調(diào)查頻發(fā)，2024年中國(guó)對(duì)東盟鋼材出口增速較2021年下降18個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度長(zhǎng)期維持在80%以上，2025年普氏62%鐵礦石指數(shù)均價(jià)為115美元/噸，較2020年上漲23%。盡管?chē)?guó)內(nèi)推進(jìn)西芒杜鐵礦開(kāi)發(fā)、廢鋼回收體系完善，但短期內(nèi)難以改變“海外礦企-國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)”的利潤(rùn)分配格局。河鋼集團(tuán)測(cè)算顯示，鐵礦石價(jià)格每上漲10美元，噸鋼成本增加60-80元，而2024年行業(yè)平均利潤(rùn)僅為38元/噸，成本倒掛導(dǎo)致30%的鋼企現(xiàn)金流為負(fù)。
“雙碳”目標(biāo)下，冶金行業(yè)環(huán)保成本持續(xù)攀升。超低排放改造使噸鋼環(huán)保投入增加150-200元，氫冶金、CCUS等低碳技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用尚需5-10年培育期。首鋼京唐公司氫基豎爐項(xiàng)目雖實(shí)現(xiàn)噸鋼減碳30%，但氫氣成本高達(dá)1.2元/立方米，是焦?fàn)t煤氣的4倍。在環(huán)保督察常態(tài)化背景下，部分企業(yè)因安全投入不足導(dǎo)致事故頻發(fā)，2024年冶金行業(yè)安全生產(chǎn)事故起數(shù)同比上升12%，暴露出“減量發(fā)展”中的管理松散問(wèn)題。
盡管工信部暫停鋼鐵產(chǎn)能置換，但“僵尸產(chǎn)能”退出緩慢，2024年全國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率仍低于78%。區(qū)域性產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，華北地區(qū)螺紋鋼價(jià)格一度跌破3000元/噸，低于行業(yè)平均成本線(xiàn)。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院指出，需建立“產(chǎn)能治理新機(jī)制”，通過(guò)市場(chǎng)化手段推動(dòng)短流程煉鋼占比從10%提升至20%，并完善碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，使碳價(jià)真正反映減排成本。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)冶金行業(yè)效率躍升。寶信軟件開(kāi)發(fā)的“鋼鐵工業(yè)大腦”系統(tǒng)，使轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧雙命中率提升至92%，綜合能耗下降5%。鞍鋼集團(tuán)鲅魚(yú)圈基地通過(guò)5G+AI實(shí)現(xiàn)連鑄坯表面缺陷識(shí)別準(zhǔn)確率99.6%，質(zhì)檢效率提高80%。但行業(yè)數(shù)字化投入仍存在“重硬件、輕軟件”傾向，中小企業(yè)數(shù)字化滲透率不足30%，需加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新。
航空航天、新能源等領(lǐng)域?qū)μ胤N金屬需求激增，2025年高溫合金市場(chǎng)規(guī)模達(dá)320億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率15%。太鋼集團(tuán)研發(fā)的“筆尖鋼”打破瑞士壟斷，手撕鋼厚度從0.02mm突破至0.015mm，應(yīng)用于折疊屏手機(jī)。但高端鈦合金、核電用鋼等仍依賴(lài)進(jìn)口，需構(gòu)建“基礎(chǔ)研究-中試驗(yàn)證-產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”創(chuàng)新鏈，2024年行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度提升至1.3%，仍低于發(fā)達(dá)國(guó)家2.5%的水平。
面對(duì)貿(mào)易壁壘，中國(guó)冶金企業(yè)加速“走出去”。青山集團(tuán)在印尼建設(shè)的鎳鐵產(chǎn)業(yè)園，形成“紅土鎳礦-不銹鋼”完整產(chǎn)業(yè)鏈，2024年鎳鐵產(chǎn)量占全球28%。河鋼集團(tuán)收購(gòu)塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠(chǎng)后，通過(guò)技術(shù)改造使其扭虧為盈，成為中東歐產(chǎn)能合作典范。但海外投資面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，需建立“本土化運(yùn)營(yíng)+風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”機(jī)制。
廢鋼資源回收利用成為行業(yè)新藍(lán)海。2025年中國(guó)廢鋼消費(fèi)量達(dá)2.8億噸，電爐鋼占比提升至18%，較2020年提高8個(gè)百分點(diǎn)。歐冶鏈金構(gòu)建的“互聯(lián)網(wǎng)+再生資源”平臺(tái)，年回收廢鋼超1500萬(wàn)噸，減少碳排放4000萬(wàn)噸。但廢鋼分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、稅收政策不完善等問(wèn)題制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需建立全國(guó)統(tǒng)一的廢鋼期貨市場(chǎng)。
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